La colocación asciende a 100 millones de euros cotizados en el MARF

Madrid. Diciembre 2021. Trade and Working Capital (TWC) ha contado con el apoyo de Alantra, firma especializada en servicios financieros para el mid-market, para colocar entre inversores internacionales 100 millones de euros de pagares cotizados en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) , de su fondo de titulización de deuda de pymes españolas, HT Working Capital.

A finales de 2020 TWC lanzó este primer fondo de titulización por importe de 200 millones de euros. Fue el primer fondo independiente dirigido a pymes no vinculado a entidades bancarias o a fondos de inversión en operar en España. Según el acuerdo alcanzado, Alantra asesorará en la colocación antes de que finalice el año de 40 millones de euros de este fondo entre inversores institucionales en su mayor parte.

Baihas Baghdadi, fundador y CEO de TWC, señala que tras el acuerdo con Alantra, “TWC entra en una nueva dimensión, una etapa que nos permitirá llegar a más pymes españolas y apoyarles en sus necesidades de circulante”. Baghdadi cree que el fondo “contribuirá también a paliar la escasez de crédito que se está produciendo como consecuencia de la consolidación bancaria y la reducción del apetito de la banca debido al aumento de la mora.” TWC está presidido por Jaime Echegoyen desde septiembre de este año.

Joel Grau, CEO de Alantra Corporate Portfolio Advisory ha comentado: “La experiencia del equipo en titulizaciones, finanzas estructuradas y crédito, así como el conocimiento del mercado local, han sido factores clave para el éxito de la transacción. Esperamos que en los próximos meses aumente la actividad de titulizaciones en Iberia y resto del mercado europeo.”

Finalmente, Ricardo Zion, director ejecutivo de TWC, señaló que el objetivo de la firma es “convertirse en un referente para apoyar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas en España” en la etapa de post pandemia que se avecina